制作実績 — CASE LEDGER

商談後の仕事を、
営業AIで整える。

商談の文字起こしから、議事録、案件要約、提案資料のたたき台、画像生成プロンプト、商談化導線まで作れる業務AIを制作。 制作物イメージ、設計内容、中間成果物、納品物を事例ごとに確認できます。

実績を見る 納品物を確認する
ChatGPTのGPTsを使って商談後業務を整理する様子
FIG. 01 — 商談後業務のAI活用イメージ

台帳 01制作実績一覧

制作物から探せる実績一覧

制作物イメージ、制作内容、納品物をまとめて確認できます。キーワードで絞り込めます。

商談議事録と共有文の制作物イメージ
CASE-001 — 議事録／共有文

No. GAI-CASE-001分類:商談後フォロー形式:GPTs

商談議事録・共有文作成GPT

商談文字起こしから、相手に送れる議事録と媒体別の共有文を作成。

制作内容 共有用フォーマット、社内情報の除外ルール、LINE・Slack・Chatwork・メール別文面を設計。
Instructions入力テンプレートNG表現集テストケース運用チェックリスト
商談レビューAIコーチの制作物イメージ
CASE-002 — レビュー／育成

No. GAI-CASE-002分類:営業育成形式:GPTs

営業商談レビューAIコーチ

商談の文字起こしをもとに、ヒアリング、提案、信頼づくりを項目別に振り返るAI。

制作内容 100点満点の採点基準、商談種別ごとの評価ガイド、改善質問例と言い換え例を設計。
評価基準商談種別ガイド改善質問例ロープレテスト検収チェック
2回目提案資料ビルダーの制作物イメージ
CASE-003 — 提案資料

No. GAI-CASE-003分類:提案資料作成形式:GPTs

2回目提案資料ビルダー

初回商談の内容から、相手に合わせた提案資料の構成・本文・図解案を作成。

制作内容 提案ストーリー、10〜20ページ構成、スライド本文、図解案、画像生成プロンプトを設計。
スライド構成本文たたき台図解案画像プロンプト品質チェック
初回提案資料たたき台GPTの制作物イメージ
CASE-004 — 初回提案

No. GAI-CASE-004分類:初回提案形式:GPTs

初回提案資料たたき台生成GPT

ヒアリング内容から、初回提案で使う資料構成と本文の下書きを作るAI。

制作内容 業界別課題、料金表、導入事例、デザイントンマナを参照し、提案書初稿と必要な画像生成プロンプトを組み立てる設計。
業界別課題集料金表Knowledge提案書テンプレート画像プロンプトテスト8種
商談後意思決定支援AIの制作物イメージ
CASE-005 — 案件要約

No. GAI-CASE-005分類:商談後整理形式:GPTs

商談後 案件要約・意思決定支援AI

商談後に必要な案件要約、論点整理、顧客提示用資料、社内共有用の要約を作るAI。

制作内容 顧客提示用の提案書、導入ステップ、社内共有1枚要約、案件の判断材料、提出前チェックリストを整備。
案件要約顧客提示資料社内共有要約表現ルール提出前チェック
営業議事録からガントチャート生成AIの制作物イメージ
CASE-006 — 進行管理

No. GAI-CASE-006分類:進行管理形式:GPTs

営業議事録からガントチャート生成AI

営業議事録からタスク、担当者、期日、依存関係を抽出し、進行管理の土台を作るAI。

制作内容 ネクストアクション抽出、期日正規化、出力スキーマ、ガントチャート生成仕様を設計。
出力スキーマ期日正規化ルールガント仕様テスト8種運用README
営業業務の流れを確認しながらAI化する箇所を診断する様子
CASE-007 — 営業診断

No. GAI-CASE-007分類:営業診断形式:GPTs

営業AI改善診断GPT

営業定型業務の困りごとを整理し、AI化しやすい優先候補と最初の一歩を診断。

制作内容 診断軸、ランク、改善テーマ分類、顧客向け結果、内部向け商談前メモ、30分診断へのCTAを設計。
診断ロジック出力テンプレート商談前メモLP導線テストケース
企業調査資料と会話カードを使って初回商談を設計する様子
CASE-008 — 商談準備

No. GAI-CASE-008分類:商談準備形式:GPTs

初回商談設計GPT

交流会・紹介・オフ会後の初回商談に向け、企業分析、課題仮説、商談シナリオを整理。

制作内容 自社サービスとの接点分析、必須ヒアリング、次回提案準備、案件化見込み診断を出力する設計。
企業分析課題仮説商談シナリオ案件化診断直前チェック
サービスカードと価格要素を並べて交流会向けの入口商品を設計する様子
CASE-009 — 商品設計

No. GAI-CASE-009分類:商品設計形式:GPTs

交流会・オフ会フロント商品設計GPT

高単価・説明が難しいサービスを、交流会で相談されやすい入口商品へ変換。

制作内容 現在の商品分析、交流会適性、買いやすい価格帯、フロント商品案、利益率チェックを設計。
商品変換価格基準粗利チェックニーズ喚起商品階段
交流会での会話から次回商談の日程を決める様子
CASE-010 — 交流会導線

No. GAI-CASE-010分類:交流会導線形式:GPTs

交流会商談化GPT v1.0

商品・ターゲット・実績・目的から、当日使う会話設計と商談化ポイントを作成。

制作内容 自己紹介、交流会フック、想定質問、回答テンプレート、目的別ゴール、打診タイミングを設計。
自己紹介質問予測目的別トーク打診タイミング次アクション

台帳 02納品物内訳

作って終わりにせず、使い始める準備まで整える。

納品物は、現場で確認しやすい単位に分けて整理します。以下は中身の粒度が伝わるように作成したダミーサンプルです。

PKG. 01

GPT Builder登録用

そのまま登録作業に移れるよう、名称・説明文・指示文・会話開始例を一式で整理。

納品物サンプルGPT PROFILE
名称
営業商談レビューAIコーチ
説明文
商談の文字起こしを読み、評価・根拠・改善質問を分けて返す営業レビュー用GPT。
指示文
事実と推測を分け、断定しすぎない表現に整える。
会話開始例
この商談を100点満点でレビューして

同梱するもの

  • GPTプロフィール
  • 指示文の貼り付け用テキスト
  • 参照資料ファイル
  • 会話開始例
PKG. 02

現場運用用

誰が使っても入力がばらつきにくいよう、入力欄・出力形式・禁止事項を明文化。

納品物サンプルINPUT TEMPLATE
顧客名
株式会社サンプル
商談の目的
課題整理と次回提案の準備
出力対象
議事録 / 共有文 / 次回質問
出力形式
決定事項、未確認事項、次回アクションを分けて記載。

同梱するもの

  • ユーザー入力テンプレート
  • 出力フォーマット仕様
  • 避ける表現・禁止事項
  • 運用チェックリスト
PKG. 03

品質確認用

公開前に確認できるよう、テスト観点と合格基準を具体的なチェック表に落とし込む。

納品物サンプルQUALITY CHECK
事実確認
OK
社外秘の除外
OK
根拠の明記
要確認
次回提案の具体性
OK

同梱するもの

  • プレビューテストケース
  • 良い出力・悪い出力の基準
  • 検収チェックリスト
  • 改善観点の整理

台帳 03選定基準

AI化しやすい仕事を、営業の流れから選ぶ。

基準 A

毎回発生する業務

議事録、振り返り、提案準備など、営業担当者が毎回行う作業から着手。

基準 B

入力素材が明確

商談の文字起こしを使うため、最初の試作に入りやすい。

基準 C

人の確認を前提化

完全自動化ではなく、営業担当者が確認して使える下書きとして設計。

台帳 04進め方

まず1件で試し、現場に合わせて整える。

PROCESS / サンプル商談1件からの試作工程
  1. 01 サンプル商談を選定 すでに録画・文字起こししている商談1件を使い、AI化できる範囲を確認。
  2. 02 出力設計 お客様への共有、社内レビュー、提案資料など、用途ごとに出力を分ける。
  3. 03 GPTs実装 指示文、参照資料、入力テンプレート、テストケースをひとまとめにする。
  4. 04 運用調整 社内の表現ルール、営業資料のトーン、確認フローに合わせて調整する。

台帳 05相談受付

商談文字起こし1件から、営業AIの試作を作る。

まずは、商談後フォロー・営業レビュー・提案資料づくりのうち、どこからAI化できるかを整理します。 初期版は手動入力で始め、必要に応じてCRMやSlack連携へ広げられます。

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